1. Шоу-группа "Улыбка" - Российский Дед Мороз (3:35) 
2. Света Павлова - Песенка о помощнике (2:50) 
3. Шоу-группа "Улыбка" - Пин и Гвин (3:33) 
4. Шоу-группа "Улыбка" - Медвежий сон (2:07) 
5. Шоу-группа "Улыбка" - В новогоднем лесу (2:24) 
6. Шоу-группа "Улыбка" - Елка в Рождество (2:53) 
7. Шоу-группа "Улыбка" - Новый год (3:32) 
8. Шоу-группа "Улыбка" - До свидания - 20 век (3:17) 
9. Юлиана Жученко - Волшебный бал (2:43) 
10. Кирилл Ким - Гусарская эпоха (3:42) 
11. Любовь Юдина - Золушка (3:47) 
12. Настя Потанина - Царь-Кащей (3:27) 
13. Шоу-группа "Улыбка" - Шапокляк (3:14) 
14. Маша Сироткина - Кузя (2:56) 
15. Карина Минасян - Маугли (4:17) 
16. Тамара Чичинадзе - Планета кошек (3:30) 
17. Лариса Верболицкая - Инопланетянка (3:31) 
18. Шоу-группа "Улыбка" - Волшебная страна (4:13) 
19. Марина Леванова - Сонечные зайчики (2:21) 
20. Лена Ракуто - Лето (2:56) 
21. Настя Потанина - Бабочка (2:45) 
22. Шоу-группа "Улыбка" - Танец роз (3:58) 
23. Наташа Анисимова - Семь нот (2:42) 
24. Карина Минасян - Жестокость (3:31) 
25. Настя Гришина - Дождливый денек (2:18) 
26. Лена Ракуто - Тучка (3:07) 
27. Шоу-группа "Улыбка" - Прощание с летом (2:33) 
28. Шоу-группа "Улыбка" - Наши друзья (2:54) 
29. Карина Шипулина - Фонари (3:06) 
30. Шоу-группа "Улыбка" - Твой мир (3:26) 
31. шоу-группа "Улыбка" - Логопед (2:53) 
32. Катя Петухова - Старик со старухой (3:57) 
33. Настя Гришина - Кукушечка (2:39) 
34. Валерия Чепушканова - Подружка (2:35) 
35. Олег Оленин - Спорт (3:04) 
36. Лариса Верболицкая - Спляшем, Ваня (3:13) 
37. Шоу-группа "Улыбка" - Посиделки (2:43) 
38. Шоу-группа "Улыбка" - Убежало молоко (2:29) 
39. Илья Азимов - Летние каникулы (2:39) 
40. Лиза Артемьева - Дельфины (3:54) 
41. Света Животова - Судак (2:25) 
42. Лена Абрамова - Водяной (3:52) 
43. Таня Карпунина - Песня Русалочки (3:52) 
44. Сергей Нестеров - Рыбка (3:59) 
45. Лариса Верболицкая - Море (3:42) 
46. Юлиана Жученко - Чайка (3:51) 
47. Аня Куликова - Кораблик (3:30) 
48. Сергей Нестеров - Катерок (2:29) 
49. Шоу-группа "Улыбка" - Том и Джерри (2:36) 
50. Шоу-группа "Улыбка" - Лягушачий джаз (2:33) 
51. Маша Сироткина - Черепаха (3:17) 
52. Шоу-группа "Улыбка" - Куры (1:52) 
53. Ольга Филимонова - Про Мурзика (3:22) 
54. Катя Тарасенкова - Разноцветная семья (2:56) 
55. Валерия Чепушканова - Про Жирафа (2:14) 
56. Таня Лушковская - Олененок (2:38) 
57. Ольга Филимонова - Почемучка (3:23) 
58. Сергей Нестеров - Рыжая девчонка (3:18) 
59. Наташа Анисимова - Флейта (3:56) 
60. Таня Карпунина - Ты мне снишься (2:47) 
61. Шоу-группа "Улыбка" - Не ревнуй (3:09) 
62. Олеся Луканина - Не думай, не мысли (3:02) 
63. Юлиана Жученко - Нет тебя со мною (2:37) 
64. Олеся Луканина - Качели (2:47) 
65. Анна Осяева - Листопад (4:37) 
66. Сергей Нестеров - Шарманка (3:17) 
67. Лена Ракуто - Белая ромашка (3:09) 
68. Шоу-группа "Улыбка" - Раз, два, три (3:03) 
69. Маша Сироткина - Веснушки (3:34) 
70. Карина Минасян - Конек-Горбунок (3:09) 
71. Таня Карпунина - Фея моря (4:07) 
72. Шоу-группа "Улыбка" - Джин (3:32) 
73. Дима Грицкевич - Ням-ням (2:56) 
74. Жанетта Евлоева - По весенней, по воде (3:13) 
75. Настя Гришина - Городские фонарики (2:37) 
76. Маша Сироткина - Иней (3:36) 
77. Шоу-группа "Улыбка" - Тик-так (3:03)